M6米乐 MILE君亭酒店： 国投证券关于君亭酒店对外投资及为参股公司提供财务资助的核查意见

　　君亭酒店: 国投证券关于君亭酒店对外投资及为参股公司提供财务资助的核查意见

　　国投证券股份有限公司

　　关于君亭酒店集团股份有限公司

　　对外投资及为参股公司提供财务资助的核查意见

　　国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为君亭酒店集团股份有

　　限公司（以下简称“君亭酒店”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股

　　票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市

　　公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规

　　则（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市

　　公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》

　　（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规和规范性文件的要求，对君

　　公司于2024年4月7日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第

　　十四次会议，审议通过了《关于对外投资及向参股公司提供财务资助的议案》，

　　公司董事会同意由全资子公司重庆大世界君亭酒店有限公司（以下简称“重庆君

　　亭”）受让十堰市新合作尚诚贸易有限公司（以下简称“尚诚贸易”，系上市公司

　　ST大集（证券代码000564）下属子公司）持有的大集尚美（重庆）酒店管理有

　　限公司（以下简称“大集尚美”）49%股权，股权变更登记完成后，大集尚美股东

　　变更为尚诚贸易持有51%（认缴出资510万元）、重庆君亭持有49%（认缴出

　　双方按股权比例出资用于重庆渝中区民生路235号附1号海航保利国际中

　　心酒店物业提升改造。预计酒店提升改造投资为3,000万元人民币，其中1,000

　　万元由双方注册资本出资支付；2,000万元由股东按股权比例向大集尚美提供借

　　款。重庆君亭拟按持股比例向大集尚美提供980万元财务资助，期限为自协议签

　　订后的3年，利率按照同期LPR计利息，逾期则按同期LPR的4倍计利息。尚

　　诚贸易及其关联企业重庆大集商业管理有限公司（以下简称“重庆大集”，系ST

　　本次投资将按照pagoda君亭设计酒店标准对原酒店进行提质升级，并委托

　　君亭酒店集团管理运营，依托君亭酒店集团的设计能力、运营能力充分降低项目

　　的后期经营风险，开业后管理年限为：基本年限10年，延伸年限10年。

　　二、被资助对象及其他股东的基本情况

　　（一）被资助对象基本情况

　　可证件为准）一般项目：酒店管理；企业管理咨询；市场营销策划；物业管理；

　　会议及展览服务；停车场服务；日用百货销售；办公用品销售；食品销售（仅销

　　售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

　　元，净资产为800.30元，2023年度营业收入为1,188.12元，净利润为800.30元。

　　本次资助之前，公司未对大集尚美提供财务资助。为保障资金安全，公司将

　　委派专人跟踪大集尚美资金使用情况。大集尚美其他股东提供同比例财务资助，

　　（二）被资助对象的其他股东的基本情况

　　针纺织品销售,通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售,办公设备耗材销售,

　　五金产品零售,日用杂品销售,服装服饰零售,鞋帽零售,工艺美术品及礼仪用品销

　　售（象牙及其制品除外）,照相机及器材销售,水产品零售,鲜肉零售,新鲜蔬菜零售,

　　粮油仓储服务,互联网销售（除销售需要许可的商品）,租赁服务（不含许可类租

　　赁服务）,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,总质量4.5

　　吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）,物业管理,食品

　　销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

　　或限制的项目）许可项目：酒类经营,食品销售。（依法须经批准的项目，经相关

　　甲方（股权出让方）：十堰市新合作尚诚贸易有限公司

　　乙方（股权受让方）：重庆大世界君亭酒店有限公司

　　丙方（标的公司）：大集尚美（重庆）酒店管理有限公司

　　股权转让：甲方同意将丙方百分之四十九（49%）的股权转让给乙方，乙方

　　同意受让。上述股权转让变更登记完成后，公司股东变更为甲方51%（认缴出资

　　缴，故甲乙双方确认本协议股权转让的价款为人民币0元整（大写：零元整）。

　　即乙方无需向甲方支付股权转让款。协议股权对应认缴的490万元注册资本由

　　乙方承担实缴义务。甲乙双方同意自股权变更登记之日起一个月内，双方均完成

　　投资合作：股权变更登记完成后，甲乙双方按股权比例出资用于丙方酒店装

　　修改造。预计酒店装修改造投资为3,000万元人民币，其中1,000万元由双方注

　　册资本出资支付；2,000万元由股东按股权比例向丙方提供借款。即：酒店所需

　　元）；乙方出资1,470万元（注册资本490万元+股东借款980万元）。各方一

　　致同意，股东借款按同期LPR计利息，逾期则按同期LPR的4倍计利息。以上

　　股东借款由出借方与丙方签署《借款合同》，并根据《借款合同》执行出借和归

　　还事宜。甲方为丙方向乙方的全部借款本息提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　但乙方借款金额上限为980万元，如有超支乙方不承担新增借款。甲方担保金额

　　不超过1,470万元人民币。为保障乙方权益，甲方同意乙方借款的归还享有优先

　　投资期限：乙方投资期限为叁年。自股权转让变更登记之日起满叁年的，甲

　　方应一次性回购乙方持有的全部丙方股权，价格为乙方实缴注册资本金额。同时，

　　四、对外投资及财务资助可能存在的风险和对公司的影响

　　本次投资的酒店物业位于重庆地区的核心区域，且将按照pagoda君亭设计

　　营，依托君亭酒店集团的设计能力、运营能力充分降低项目的后期经营风险。尽

　　管如此，未来能否保持并取得预期的收益存在较大的不确定性。若未来大集尚美

　　本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常

　　经营产生重大影响。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪大集尚美资金使用情

　　况，以有效防范本次财务资助的违约风险。上述举措有助于进一步维护公司及股

　　东利益，公司此次财务资助整体风险可控，不影响公司日常经营。大集尚美其他

　　经核查，董事会认为：本项目投资将进一步扩展公司重庆核心城区酒店布局，

　　pagoda君亭设计酒店，公司在重庆区域开业和筹建酒店客房数将接近700间；

　　本项目投资将赋能存量资产改造升级，探索酒店资产管理新路径，优化提升资产

　　考虑大集尚美正处于初创发展期，需要充足资金用于酒店提升改造，公司本

　　次财务资助有助于参股企业的长期发展，有利于公司在重庆区域的品牌拓展，有

　　利于提高公司未来投资回报，不会影响公司的正常经营；公司财务资助利率定价

　　公允，符合市场平均水平；为保障资金安全，公司将委派专人跟踪尚诚贸易资金

　　还款保证，已采取了必要的风险控制措施，风险可控。本次对外提供财务资助事

　　董事会同意授权公司经营层在上述财务资助额度内具体办理合同签署相关

　　该事项经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　经核查，监事会认为：本次公司向被资助对象提供财务资助是在确保公司日

　　常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公

　　司主营业务的正常开展。公司对被资助对象的偿债能力、信用状况、第三方担保

　　及履约能力情况等进行了评估，对被资助对象的履约能力做出了审慎判断，风险

　　本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为980万元，占上市公

　　司最近一期经审计净资产的比例为1.01%；上市公司及其控股子公司对合并报表

　　外单位提供财务资助总余额为980万元，占上市公司最近一期经审计净资产的

　　经核查，保荐机构认为：本次对外投资并提供财务资助事项已经公司董事会

　　第三届董事会第二十次会议、第三届独立董事专门会议第一次会议、第三届审计

　　委员会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，履行了必要的决策

　　程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深

　　圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023

　　年12月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次财务资助事项有

　　利于公司进一步扩展重庆核心城区酒店布局，加快区域产品多元化步伐，优化提

　　升资产价值，符合公司发展战略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不

　　综上，保荐机构对本次对外投资及提供财务资助事项无异议。

　　（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司

　　湛瑞锋彭国峻

　　国投证券股份有限公司

　　证券之星估值分析提示君亭酒店盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。M6米乐官网